Australien stürmt den globalen Milchmarkt – und drückt die Milchpreise

Nach der EU, Neuseeland und den USA gehört das Land zu den globalen Top-Exporteuren – und drängt vor allem in China und Südostasien auf den Markt. Das könnte die globalen Milchpreise unter Druck setzten – und sich negativ auf die Milchreise der anderen Exporteure auswirken. Das USDA-Büro in Canberra hat auf der Grundlage der neuen australischen Zahlen eine Markteinschätzung vorgelegt.

Die Milchproduktion hat im Jahr 2020 in Australien aufgrund von reichlich Regen und einer hervorragenden Weide- und Erntesaison in Ostaustralien eine dramatische Wende erlebt. Die Auswirkungen dieser Trendwende für den Milchmarkt werden voraussichtlich ab 2021 noch deutlicher zu spüren sein. Die Milchproduktion für 2021 wird auf 9,4 Millionen Tonnen prognostiziert, was einem Anstieg von sechs Prozent bzw. 570.000 Tonnen gegenüber dem von Dürre gezeichneten Ergebnis von 2019 entspricht – damals wurden nur 8,83 Millionen Tonnen Milch erzeugt.

Eine deutliche Erholung der Futterproduktion im Frühjahr 2020 (September bis November) wird die Reserven bis 2021 erheblich auffüllen. Mit einer riesigen Getreideernte und fallenden Getreidepreisen, verbunden mit einer besseren Wasserverfügbarkeit und niedrigeren Bewässerungspreisen, könnte die Milchproduktion im Jahr 2021 eine Größenordnung erreichen wie vor der Dürre.

Trotz der COVID-19-Pandemie, die in den australischen Bundesstaaten und Territorien zu Sperrungen und Einschränkungen in unterschiedlichem Ausmaß führte, waren die Auswirkungen auf den Gesamtverbrauch von Milch und Milchprodukten im Wesentlichen relativ gering. Die Pandemie hat  - wie in Europa auch - zu einer deutlichen Verschiebung des Verbrauchs vom Food-Service-Sektor zum Einzelhandel  geführt.

Die aktuellen Erzeugerpreise für Milch für deutsche Bundesländern können Sie im Marktbereich von agrarheute einsehen.

Angesichts der gestiegenen Milchproduktion wird erwartet, dass die verarbeitende Industrie der Käseproduktion weiterhin Vorrang vor anderen Produkten einräumt. Dies ist ein anhaltender Trend, der sich in den letzten fünf Jahren gezeigt hat.

Infolgedessen wird erwartet, dass Käse den größten Produktionsanstieg verzeichnen wird, wobei praktisch der gesamte Anstieg exportiert wird. Die Produktion von Butter und Vollmilchpulver (WMP) wird voraussichtlich ebenfalls leicht ansteigen, während die Produktion von Magermilchpulver (SMP) eher konstant bleiben wird.

Nach einer sehr schwierigen Zeit für dei Milchbauern, die durch die Dürre in den meisten Milchregionen Australiens in den Jahren 2018 und 2019 verursacht wurde, hat die Milchproduktion aufgrund der stark verbesserten Weide- und Getreideanbaubedingungen und der niedrigeren Futtermittelpreise nun sehr positive Aussichten.

Diese Bedingungen werden voraussichtlich bis 2021 anhalten.

Die Milchproduktion im Jahr 2020 lag von Januar bis August deutlich über dem Niveau von 2019, aber immer noch unter dem Durchschnitt des Niveaus von 2016 bis 2018 . Die drei Schlüsselfaktoren für eine verbesserte Produktion im Jahr 2020 sind:

1. Durchschnittlicher bis überdurchschnittlicher Niederschlag in den wichtigsten Milchregionen seit Anfang 2020
2. Sinkende Heu- und Getreidepreise im Jahr 2020
3. Verbesserte Verfügbarkeit von Bewässerungswasser und niedrigere Kosten in bewässerten Regionen

Die Molkereiregionen in New South Wales, Victoria und Südaustralien, die rund 81 Prozent der nationalen Milchproduktion ausmachen, haben von Januar bis September 2020 eine bedeutende Trendwende bei den Niederschlägen verzeichnet. Victoria hat mit 63 Prozent der nationalen Produktion den mit Abstand größten Einfluss auf die Gesamtproduktion.

Die Produktionsregionen in den südlichen Bundesstaaten sind in erster Linie auf ihre eigene Weide-, Heu- und Silageproduktion auf dem Bauernhof angewiesen und daher in hohem Maße auf gute Regenfälle. In Victoria beispielsweise stammen in den letzten Vor-Dürreperioden fast 50 Prozent des Energieverbrauchs der Milchviehherde (einschließlich Trockenfutter und Ersatzfärsen) von Weiden.

Weitere 20 Prozent stammen aus Heu und Silage, von denen ein Großteil auf dem Bauernhof produziert wird, während rund 30 Prozent aus verschiedenen Formen von Getreidefutter stammen.

Die Milchproduzenten haben von den deutlich geringeren Futterkosten profitiert. Die Preise für Heu und Getreide sind im Jahr 2020 stetig gesunken. Im Jahr 2019, auf dem Höhepunkt der Dürrebedingungen, erreichten die Heupreise ein Niveau, das weit über dem Fünfjahresdurchschnitt lag, da die Verfügbarkeit von Futtermitteln zum Ausgleich des Nährstoffbedarfs aufgrund des geringen Weidewachstums gering war.

Nachdem jedoch die Regenfälle einsetzten und die Weideproduktion wieder anzog, waren Nachfrage und Preis für Heu rückläufig. Anfang Mai fiel der Preis für Heu unter den Fünfjahresdurchschnitt, und die Preise fallen weiter, wobei weiterhin gute Niederschläge und positive Niederschlagsvorhersagen vorlagen. Diese Bedingungen gaben Vertrauen in gute Aussichten für die Heu- und Silageproduktion und die Wiederauffüllung der Futterbestände bis 2021.

Ein ähnlicher Trend sinkender Preise war bei Getreide zu verzeichnen, obwohl die Abweichungen nicht so extrem waren wie bei Heu. Dies liegt daran, dass Getreide aus Westaustralien in defizitäre Gebiete im Osten Australiens transportiert werden konnte, was die Preisauswirkungen verringerte.

Nach einem starken Anstieg der Getreidefläche im Jahr 2020 und günstigen Bedingungen und positiven Niederschlägen in dieser Saison wurden die Prognosen für die Getreideproduktion für Australien immer optimistischer. Dies führte Anfang Mai 2020 zu einem Rückgang der inländischen Getreidepreise, und im Juni 2020 fielen die Getreidepreise unter den Fünfjahresdurchschnitt. Sie tendieren weiter nach unten, und dies wird voraussichtlich fortgesetzt.

Es wird prognostiziert, dass die Exporte von flüssiger Milch im Jahr 2021 etwa 265.000 Tonnen erreichen werden, ein Anstieg von vier Prozent gegenüber 2020 mit 255.000 Tonnen. Dies spiegelt einen anhaltend steigenden Trend bei den Milchexporten wider, den die Branche trotz der durch die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 verursachten Handelsstörungen aufrechterhalten konnte.

Der Großteil der exportierten Milch (rund 98 Prozent) besteht aus langlebiger UHT-Milch, die per Seefracht transportiert wird. Dies hat die Auswirkungen der COVD-19-Pandemie auf den Handel minimiert. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass sich die wichtigsten Handelspartner für australische Flüssigmilch (China, Hongkong, Singapur und Vietnam) schneller von den Auswirkungen von COVID-19 erholt haben als viele andere Märkte.

Malaysia und die Philippinen sind die beiden anderen bedeutenden Ziele, die etwa 17 Prozent der Gesamtexporte ausmachen und trotz größerer Schwierigkeiten mit der Pandemie sowohl die Importe erhöht haben als auch keine Anzeichen von Handelsstörungen aufweisen.

Für 2021 wird eine weitere Expansion der Käseexporte auf 170.000 Tonnen prognostiziert, was einem Anstieg von sechs Prozent gegenüber dem Jahr 2020 entspricht. Dieser Anstieg der Käseausfuhren um 10.000 Tonnen korreliert mit dem Volumenanstieg, der bei der Käseproduktion erwartet wird.

Australien ist ein Nettoexporteur von Käse, dem größten exportierten Milchprodukt. Rund 42 Prozent des gesamten in Australien produzierten Käses werden exportiert. Aufgrund des begrenzten Spielraums zur Steigerung des Inlandsverbrauchs von Käse dürfte eine Steigerung der Produktion auf den Exportmarkt gehen.

Japan war in den letzten zehn Jahren durchweg der größte Markt für australischen Käse und machte mindestens die Hälfte aller Käseausfuhren aus. China ist das zweitgrößte Absatzziel mit 9 bis 13 Prozent pro Jahr, während Malaysia und Südkorea jeweils fünf Prozent der Exporte ausmachen.

Während des Höhepunkts der Pandemie war in den wichtigsten asiatischen Märkten im April und Mai 2020 im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Rückgang der Exporte zu verzeichnen. Nun brummt das Geschäft wieder.